• Rychlé zadávání - do systému lze rychle vkládat smlouvy, ve výběrových polích pomohou našeptávače. Operace uložení je okamžitá, během vteřiny můžete zadávat další smlouvu
• Přednastavení hodnot - zadávání balíku smluv se společným jmenovatelem je možno urychlit tím, že se některé zvolené hodnoty jednou nastaví a poté se předvyplňují uživateli tak dlouho, jak potřebuje
• Zadání z provizí a importy - smlouvu lze i doplnit přímo z načtených provizí, sběrného koše a dalších sekcí, kdy se vždy část informací automaticky předvyplní. K dispozici jsou i funkce pro importy celých souborů dat od pojišťoven v různých formátech.

• Automatizace rizika - nejčastější riziko pro každý druh pojištění není nutno vyplňovat, systém ho založí sám, což vyhovuje 80% smluv
• Kombinace s digi. archivem - volitelně lze vynechat zadávání vozidel a některých doplňkových údajů, protože jsou ihned dostupné na originálním skenu přímo u smlouvy
• Různé obchodní kanály - využijte přednastavená procentní schémata pro standardní obchody nebo zadejte individuální rozdělení příchozí provize mezi firmu a až 3 další osoby
• Automatizace prolongací - systém sám hlídá datumy, další nastavení na smlouvách a tam, kde je obnova, přenastaví vše potřebné

• Individuální období - zvolte si frekvenci a termíny výplat přesně tak, jak se Vám to hodí, do systému se předvyplní období zpracování a účtování. Pro nejčastější měsíční variantu je k dispozici automat.
• Automatické načítání - načtěte všechna data rychle a bez chyb pomocí více než 50 načítacích map. U 97% případů není nutná vůbec žádná úprava uživatelem
• Automatické zpracování - systém sám propáruje data a zpracuje provize rozdělením mezi firmu, získatele, tipaře, manažery atd.
• Sběrný koš nespárovaných - tyto položky nijak nezdrží celkové zpracování, můžete je dořešit později najednou nebo v dalším období.

• Platební dávka - po načtení a zpracování všech provizí systém vygeneruje konečnou sumární platební dávku dle osob za zpracovávané období
• Individuální účtování - před samotnou výplatou můžete také ještě účtovat různé další bonusy a malusy doplněním položek s částkami
• Hromadná fakturace - faktury lze tisknout hromadně, jedním klikem pro všechny osoby. Uživatel se může volitelně i rozhodnout a vygenerovat osobě dobropis.
• Platební příkaz ABO - lze vygenerovat hromadný platební příkaz do banky dle standardu ABO a zaplatit všem během 5 minut

Klienti

• Napojení na ARES - u právnických osob jsou po zadání IČA další data automaticky doplněna během vteřiny
• Další automatizace - systém sám doplňuje u fyzických osob dle rodného čísla datum narození a pohlaví
• Vyřešení cizinců - u cizince systém naopak dle datumu narození vytvoří virtuální rč a hlídá unikátnost čísla za uživatele
• Sestavy propojištění - lze vygenerovat kromě standardních přehledů i sestavu klientů s jednou smlouvou na podporu zvýšení propojištění klienta

Lidské zdroje

• Přehledný strom organizace - seznam osob s vizuální interpretací hierarchie a vazeb, přímý proklik na smlouvy běžné a s dluhem, kde je osoba získatel/tipař
• Rozšířené nastavení - na jednom místě lze spravovat data osoby, přístupy, úroveň ve firmě, nastavení, dokumenty
• Nastavení storno fondu - lze nastavit procentní účast na storno fondu buď jen pro získatelskou provizi žp nebo i celkově ze všech provizí
• Dokumenty a štítky - ve spolupráci s digitálním archivem lze evidovat všechny dokumenty k osobě. Systém umožňuje tisk štítků pro urychlení korespondence

Soupisky produkce

• Automatizace soupisek - systém automaticky rozřadí naskenované dokumenty a vytvoří soupisky dle pojišťoven
• Univerzální zpracování - soupisky lze i generovat i jednotlivě nebo dle jednotlivých druhů pojištění, případně doladit ručním vstupem
• Hromadný tisk a potvrzení - samozřejmostí je hromadný tisk všech soupisek na jeden klik a možnost nahrání potvrzení od pojišťovny
• Adresní štítky a poštovní arch - k sadě soupisek můžete vytisknout rovnou štítky i vyplněný arch pro hromadné podání u České pošty

Reporty

• Produkce automaticky - systém sám generuje produkční reporty po týdnech a po měsících dle osob i dle pojišťoven
• Individuální reporting - uživatel může kdykoliv vygenerovat report dle potřebného nastavení
• Skupinové a ředitelské pohledy - lze používat i sumární sestavy dle pracovních skupin či ředitelství
• Report pro ČNB - ze systému získáte roční sumární report za makléře a agenta přesně dle požadavků České národní banky

Dlužníci a storna

• Automatizace zpracování - data o stornech či dlužných smlouvách lze načítat elektronicky jako provize
• Automatické storno - při zpracování sestav dojde k automatickému přenastavení smluv tak, aby kmen byl co nejaktuálnější
• Hierarchizace dluhů - načtené dluhy jsou zapsány na smlouvy v několika úrovních upomínek a včetně částek tam, kde pojišťovna umí dodat data
• Zpětná vazba poradců - správci smluv mohou stav řešení označit přímo v systému a zapsat poznámku k situaci

Storno fond

• Výběr z variant - při volitelné aktivaci je možno zvolit buď variantu pouze ze získatelské provize žp nebo procento ze všech provizí
• Univerzální nastavení - jednotlivým osobám lze konto aktivovat nastavením maximální částky a procentní výše zádrže z došlé provize
• Kontrolní přehledy - detailní přehledy za celou firmu i pro jednotlivé poradce dle oprávnění lze získat kdykoliv
• Výplaty a vrácení - vratky probíhají v přednastavených intervalech nebo lze i manuálně konkrétní položku přidat do výplaty dříve

Likvidace pojistných událostí

• Automatizace hlášení - průvodky jsou maximálně předvyplněny dle dat v systému a formátovány dle požadavků partnerů
• Automatické zasílání - systém zasílá dokumenty emailem automaticky osobě, která řeší za partnera likvidaci
• Šifrování dokumentace - veškerá zasílaná dokumentace je šifrována v ZIP archivu dle předvoleného hesla
• Evidence komunikace - evidujte si celý průběh likvidace krok za krokem včetně komunikace a zasílaných dokumentů

Řízení vztahů s klienty - CRM

• Automatická upozornění - systém generuje upozornění na nezaplacené smlouvy, blížící se prolongace či další uživatelem nastavené
• Klientské případy - evidujte rozsáhlejší klienské případy od obchodní příležitosti až po získání a následný servis včetně komunikace
• Události a úkoly - samostatné či s vazbou na případy, zpětná vazba a upozorňování např. na: jednání, poptávky, úkoly, obchod, servis
• Evidence komunikace - ukládejte si veškerou komunikaci v souladu s novým zákonem "O distribuci pojištění a zajištění"